«گوئن» گربه و «راجر» سگ، مأموران مخفی‌ای هستند که به‌صورت پنهانی از جهان محافظت کرده و آن را نجات می‌دهند، بی‌آن‌که انسان‌ها هرگز متوجه شوند. همکاری آن‌ها نتیجه‌ی «پیمان بزرگ» است؛ توافقی که برای یک دهه، دشمنی میان سگ‌ها و گربه‌ها را متوقف کرده است.