افسانه چن جون، که توسط بروس لی در فیلم ارتباط چینی جاودانه شده، به شانگهای بازمی‌گردد و متوجه می‌شود که استادش، فوک یون-کاپ، در شرایطی مرموز درگذشته است. هنگامی که چن درمی‌یابد فوک توسط استاد یک مدرسه رقیب هنرهای رزمی ژاپنی به قتل رسیده، به دنبال مسیری خونین برای انتقام می‌رود.