وقتی برادر بزرگتر لیدیا به نام تادیوس به شکلی مرموز توسط جادوگری به نام اسپل‌بایندر ربوده میشود، این دختر یازده ساله برای پیدا کردن او راهی دریای مه‌آلود میشود. او به وسیله خدمه یک کشتی پرنده به نام دلفین نجات پیدا میکند و شاگرد آمبروزیا، یک ستاره‌بین، میشود. آمبروزیا نیز در جستجوی کودکانی است که ناپدید شده‌اند، از جمله پسر خودش. لیدیا که مصمم به کشف حقیقت است، باید جادوی ستاره‌بینی را بیاموزد و خود را برای رویارویی با اسپل‌بایندر آماده کند.