یک موجود کوچک جنگلی و پرنده ای باشکوه که از دشمنان دیرینه یکدیگر هستند به شکل جادویی جای خود را با هم عوض میکنند و برای بازگشت به زندگی واقعی خود راهی سفری پرماجرا میشوند اما در طول مسیر با خطری بزرگتر روبه رو میشوند که نه تنها گونه های آنها بلکه تمام دره ای را که خانه شان است تهدید میکند