یک دختربچه یتیم با غولی مهربان دوست می‌شود که او را به سرزمین غول‌ها می‌برد و در آنجا با هم تلاش می‌کنند تا غول‌های آدم‌خواری را که قصد حمله به دنیای انسان‌ها را دارند، متوقف کنند.