با ناپدید شدن تقریباً تمام اژدهاها از پادشاهی بایالا، نیروهای جادویی پری‌ها رو به ضعف می‌رود. شاهزاده‌های پری، سرا و سوراه، زمانی که متوجه می‌شوند کلید نجات جهان در دستان آن‌هاست — یک تخم اژدها! — هیجان‌زده می‌شوند. اکنون این دو خواهر باید خود را به کوهستان اژدهاها برسانند و برای این کار سفری ماجراجویانه و پرخطر به سوی ناشناخته‌ها را آغاز می‌کنند…