در ژاپن قرن نوزدهم، نیتن آلگرن، کاپیتان ارتش آمریکا، توسط امپراتور ژاپن استخدام می‌شود تا ارتش او را با فنون مدرن جنگ آموزش دهد. کاپیتان آلگرن خود را گرفتار نبردی میان دو دوران و دو جهان می‌یابد.