گرالت، شکارچی هیولاهای جهش‌یافته، برای بررسی حملات به روستاهای ساحلی استخدام می‌شود. او در این حین، از نزاعی دیرینه بین انسان‌ها و مردم دریا پرده برمی‌دارد که تهدیدی برای جنگ بین پادشاهی‌هاست. او با کمک متحدانش باید پیش از تشدید خصومت‌ها، این راز را حل کند.